冰层之下中国装载机行业暗流涌动铝模

冰层之下 中国装载机行业暗流涌动

长期来看，拉动中国装载机行业发展最主要的四大因素――能源工业、城市化建设、交通设施建设和出口市场还会继续发展，且仍在一浪高过一浪地向前发展。可以肯定的是，未来装载机行业的竞争不仅仅再局限于产品的竞争，更是一个产业链的竞争。

虽然在年初的时候，业界对今年装载机的行情已有“相对平稳”的判断，但前三季度特别是近两个月的数据还是让大家有点失望。

金九银十，每年的9月、10月，一直是工程机械行业销售走俏的两个月，但从公布的9月份行业统计数据来看，销售旺季也仿佛带着秋天的丝丝凉意。

积重难行

9月份我国境内26家主要装载机制造商共销售10001台，环比下降2.20%。

1~9月我国境内26家主要装载机制造商累计销售装载机124458台，同比下降10.14%。

而往年一直被看好的出口市场，在前三季度的表现也差强人意，不少人甚至表示，装载机出口市场已经一蹶不振。去年8月，柳工、徐工分别以579、628台出口量位居所有品牌第1、2名，但今年这两个品牌分别仅仅出口191、392台，出口下滑幅度达67%、50%；厦工8月出口也受到较大影响，较去年同期下滑41.5%。工程机械行业上市公司三季报此前也出炉，但是各家企业业绩并不理想，多家公司报告期内出现亏损，柳工当季盈利仅1921万元，作为行业龙头之一的徐工机械净利润也仅为6898万元。

对于三季度业绩的集体滑坡，多家公司相关人士的观点是，7、8月份是销售淡季，三季度业绩受挫主要是季节性因素影响导致。

可是也有企业的人员直言，“工程机械行业的季节性影响开始变得不明显。往年3、4月份是销售旺季，但是今年3、4月份销售非常差，之后的月份会好一些，但是到了8、9月份销售又不好了。”

然而不可否认的是，除了季节性因素以外，工程机械行业也正在进行一轮大的调整。目前工程机械市场保有量巨大，国内装载机、挖掘机保有量都在150万台左右，同期国内装载机、挖掘机产能已分别超过50万台。一位不愿具名的业内企业员工直言，“产能过剩已是行业普遍共识，行业前几家都在有意识地控制产能。”

比如山推股份采取的措施是，产量一般按订单生产，订单多产量多，订单少会相应减少产量。但这并不是固定的，为了维持正常经营会保留一定量库存，不能等订单来了再生产。此外，受国家宏观调控影响，房地产新建项目增速减缓，而作为房地产重要上游领域，工程机械行业面临开工率不足的问题。

但关键矛盾还在于供求的不匹配，目前全球装载机、挖掘机需求分别为每年在30万台左右，但是仅中国国内企业装载机及挖掘机的产量就已经分别超过50万台。

“即便全球其他企业都停产，我们也还是产能过剩。这是行业同仁必须正视的现状。”业内专家如是说。

从这层意义上来说，目前中国大大小小的工程机械企业就超过上千家，未来市场竞争会加剧，行业整合速度会更快。

格局

有人说，现在装载机行业的格局已经形成，短期内整合也很难撼动前几家的行业地位了。

但在记者看来，世事无绝对。早在2010年前，我们谈论装载机行业地位时，会用“铁三角”来形容柳工、龙工和厦工的不可撼动。但没多久，临工打破“僵局”，成功跻身第一梯队，形成四分天下之势。2013短短一年，徐工装载机又以近40%的增长量强势跻身第一梯队，形成当下五强割据之势。

由此看来，在看似平稳的行业里也会有暗流涌动，特别是在整合动荡期，这种几率也在加大。

首先，从2013年上述五家装载机企业销量来看，柳工和临工突破3.2万台，一骑绝尘。龙工2.5万台、厦工和徐工不相上下，都是2.3万台。而反观第二梯队的几家，山工作为一支新锐力量今年表现可圈可点。其在8月份取得了今年2月份以来的最佳市场份额，市场份额超过5%。

可不要小看这区区5%的市场占有率，目前中国装载机市场5大品牌占据了75%~80%的市场份额，其余品牌很少有超过5%市场份额的情况出现。而此次山工超5%市场份额也有其内在因素的，有人说这获益于卡特彼勒强大的资金、营销平台，以及强大的技术管理支持。

实际上从2013全年装载机销售前十名统计数据来看，山工和福田雷沃重工都在7000台左右，而2013年山工以全新的品牌形象开启了新征程，而隐藏在这背后的是山工机械品牌战略的调整：突出自身优势、扩充产品线、主攻重点市场、加强销售网络。可以肯定的是装载机依然是山工的重点，SEM650B则是其中的明星产品，其突出的性能诠释了山工装载机在重载工况下的优秀表现。

而福田雷沃重工经过多年的技术储备，据悉今年将会在宝马展期间重磅推出其D系列挖掘机和升级版的EXT装载机。

对于福田雷沃重工在工程机械行业的打算，该公司党委书记梁启荣曾表示，福田雷沃重工进入工程机械刚十个年头，如果拿人来类比，之前更多的是一个学习和认识世界的过程，今后，企业必须肩负起“成年人”的责任。确实相对于其他的企业而言，福田雷沃重工沉浸行业的时间尚短，有此成绩已实属难得。

不过由于其企业成立定位就把目标锁定在全球市场，因此其装载机出口表现一直比较抢眼。据悉从2013年开始，雷沃装载机曾先后出口三批次共560台装载机参与利比亚战后建设，而今年上半年也有利比亚160台和阿尔及利亚460台装载机出口订单。

而在山工和福田雷沃重工之后还有山东常林等制造企业也都在调整产品结构，努力在竞争加剧的市场中站稳并前行。

众所周知，山东长期是装载机销售市场的大户，每年消化的装载机数量非常可观。而沃尔沃集团也准备将其挖掘装载机和平地机产品放至其合资公司山东临工来生产，此举除了成本的考虑外，也与中国是世界装载机第一市场不无关系。而我们看到在装载机第二梯队中，就有好几家都是山东的工程机械制造企业。

俗话说，攻城容易守城难。相比于第一梯队要面对产能顾忌、库存消化等问题，第二梯队企业则顾忌少很多，因此很难说目前已经形成的格局没有重新站队的可能。

业内人士分析，长期来看，拉动中国装载机行业发展最主要的四大因素――能源工业、城市化建设、交通设施建设和出口市场还会继续发展，且仍在一浪高过一浪地向前发展。因此，中国装载机行业今后还有很大的发展空间，还会再一次上升到一个新的高度。而未来一段时间内，行业的格局有望发生变化，一些不具备核心竞争优势的中小企业将会逐步淡出市场，导致行业集中度进一步提高。

但可以肯定的是装载机行业的竞争不仅仅再局限于产品的竞争，更是一个产业链的竞争。

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